A SelExped CRM termék

Alapfogalmak
A CRM modul

Alapfogalmak

A SelExped CRM egy egyszerű CRM-modul, amely az Ügyféltörzs része. Hozzá tartozik egy jelentés, amely egy szűrést követően Excelben készül el:

A CRM modul 

A felső részben a cégre vonatkozó CRM-alapadatokat lehet megadni:

A bal alsó blokkban a céggel folytatott beszélgetéseket lehet rögzíteni:

A jobb alsó blokkban a céghez rendelt marketing kategóriák láthatók:

Ha egy marketing kategóriát hozzá szeretnénk rendelni a céghez, akkor meg kell nyomni ezt a gombot. A felugró ablakban választani kell az előre definiált kategóriák közül:

Ha új kategóriát szeretnénk felvenni, akkor nem kell a legördülő menüből választani, hanem az üres sorban állva duplán kell kattintani. Ekkor kinyílik a törzs, ahol a kategóriák definiálva vannak. A legutolsó, üres sorban vehetünk fel új kategóriát: