A SelExped Task Management termék

Alapfogalmak
Törzsadatok
     Eszkaláció
Áttekintő ablak
     Feladatok listája
     Emlékeztetők listája
     Legutóbbi események listája
Részletes ablak

Alapfogalmak

A SelExped-programhoz beépített Task menedzsment is választható, ami azt jelenti, hogy a felhasználók egymásnak feladatokat adhatnak, melyeket az előre definiált Feladat típusok közé kell besorolniuk.

A beépített Task menedzsment esetében a Vezérlőegység a következőképpen néz ki. A Task menedzsment gombjai a bal alsó sarokban találhatók:

Törzsadatok 

A Task menedzsment feladatok típusait és a Task menedzsment felhasználói csoportjait külön törzsben kell megadni (előre felvitt beállítások vannak, szükség esetén - megfelelő jogosultsággal - azokat lehet módosítani):

FIGYELEM!

• Tetszőleges számú és nevű csoportot lehet létrehozni
• Ezek a csoportok nem azonosak a Felhasználói csoportokkal
• Ezekbe a csoportokba (is) az Alkalmazottak közül kell személyeket kiválasztani (el kell kezdeni írni a személy nevét az új, üres sorba vagy ott a csillag gomb megnyomásával kell választani a listából)
• Egy Alkalmazott egyszerre tetszőleges számú csoport tagja lehet

Minden csoport minden tagjához hozzá kell rendelni egy Jogosultsági szintet:

Eszkaláció

A törzsadatokban be lehet állítani, hogy a nyitott feladatok mikor és ki felé eszkalálódjanak, azaz, hogy ha a megadott időpontig nem intézték el (zárták le), akkor melyik felettesek (csoportok) lássák egy adott csoport feldatait. Lehetőség van olyan beállításra, hogy ez már 1 héttel a feladat lejárata előtt megtörténjen, megelőzve a későbbi esetleges problémákat. 

Áttekintő ablak

Az Áttekintő ablakban háromféle listát lehet megnyitni, az ikonjaikra kattintva. Ha a Vezérlőegységen kattintunk ezeknek az ikonjaira, akkor az Áttekintő ablak rögtön úgy nyílik meg, hogy a kívánt listánk már meg van nyitva.

Feladatok listája

• Egy feladat részleteit úgy tudjuk megnézni (és abban, ha szükséges, valamint módosítani, aktualizálni), hogy a feladatra (annak egyik mezőjében állva) duplán kattintunk. Ekkor megnyílik az adott feladatot tartalmazó részletes ablak. A dupla kattintás helyett megnyomhatjuk a bal alsó sarokban lévő szemüveg gombot is a kívánt feladat során állva.
• Új feladatot a bal alsó sarokban lévő plusz gombra kattintva kezdhetünk el. Ebben az esetben is megnyílik a részletes ablak, de üresen.   

Emlékeztetők listája

Legutóbbi események listája

Részletes ablak

Az egyes mezők jelentése/működése a következő:

• Feladat száma: a program automatikusan adja ki
  
  
• Létrehozta: az a felhasználó, aki a feladatot létrehozta
  
  
• Feladat típusa: ki kell választani a Feladat típusok törzsben előzetesen felvett típusok közül, hogy ez a feladat melyikbe tartozik
  
  
• Feladat rövid leírása: szabad, szöveges mező, nem kötelező
  
  
• Feladat kiadása gomb: akkor fog megjelenni, amikor végeztünk a feladat alapadatainak a megadásával, azaz kiválasztottuk a feladat típusát, megadtuk a Lejárat dátumát és - ha akartuk - a Chat ablak fölött lévő további adatokat és az Emlékeztető mezőből a TAB gomb megnyomásával továbbléptünk
  
  Ha rákattintunk, akkor eltűnik, a helyén pedig megjelenik a Státusz, NYITOTT állapotban. Később itt lehet a feladat státuszát módosítani
  
• Létrehozás dátuma: a program automatikusan adja ki
  
  
• Lejárat dátuma: meg kell adni a kívánt dátumot
  
  
• Emlékeztető: a feladathoz emlékeztetőket adhatunk, az Emlékeztető mezőben duplán kattintva vagy a mező mellett lévő órára kattintva megnyílik az Emlékeztetők részletes adatai ablak:
  
  
  
• Felelősök: a Személy vagy csoport neve mezőbe be kell írni vagy a csillag gomb megnyomása után ki kell választani azt a Személyt (az Alkalmazottak törzsben lévő személyek közül lehet választani), akinek a feladatot ki szeretnénk adni vagy azt a csoportot, amelynek a feladatot kiadjuk (a Task menedzsment csoportok törzsben felvett csoportok közül lehet választani). Ilyenekből többet is felvehetünk, egymás után:
  
  
  
• Kapcsolódó adatok (nem kötelező): a feladatot többféle típushoz köthetjük, pédául egy céghez az ügyféltörzsből. Először ki kell választani a típust, majd az azonsító beírásával vagy a csillag gombbal törtánő választaással hozzá kell kötni az azonosítót, például az ügyféltörzs esetében a cég nevét:
  
  
  Ha kiválasztottunk egy céget, akkor az Ügyféltörzsben a Feladatok fül alatt meg fog jelenni a hozzá kiadott feladat:
  
  
  
  
  
• Chat: az elküldendő szöveg mezőbe be kell írni a Chat szövegét, a felette lévő ablakban fogjuk látni ezt és a válaszokat is. Ha beírtuk az Elküldendő szöveget, akkor az Enter megnyomásával kell elküldeni.
  
  
  
• Csatolt dokumentumok: a SelExped beépített Dokumentum menedzsmentje itt is elérhető, azaz az egyes feladatokhoz is csatolthatunk dokumentumokat