A SelExped Credit Limit termék

Bevezetés
A "Számlázási adatok módosítása" jogosultság
Az ügyfelek hitelkeretének beállítása, hitelkeret-kategóriák
Új megbízások felvétele hitelkeret ellenőrzéssel

Bevezetés

A SelExped Hitelkeret-kezelés célja, hogy a Pozíciófelvételben a program egy adott cégnél blokkolni tudja egy új fuvarfeladathoz tartozó kalkuláció felvételét, ha ez a cég túllépte az ügyféltörzsben előre beállított hitelkeretét.

• Jogosultsághoz köthető, hogy az Ügyféltörzsben ki módosíthassa egy adott cég hitelkeretét.
• A fennmaradó hitelkeret összegét és a számítás részleteit a program mutatja az Ügyféltörzsben és a Pozíciófelvételben a fuvarfeladatok rögzítésekor.
• Ha egy cég túllépi a hitelkeretét, akkor a program az új fuvarfeladat rögzítésekor a kalkuláció felvitelét blokkolja
• Ha valaki ebbe ütközik, de "Számlázási adatok módosítása" jogosultsággal rendelkezik, dönthet úgy, hogy a fuvart mégis levállalja (a kalkulációt felrögzíti).
• Ilyen jogosultság híján a program a fuvarfeladathoz tartozó kalkuláció rögzítését blokkolja.

A "Számlázási adatok módosítása" jogosultság

Azok a felhasználók, akik "Számlázási adatok módosítása" jogosultsággal rendelkeznek:

Az Ügyféltörzsben:

• Az Alapadatok fülön kirakhatják/elvehetik a Megbízó és az Alvállalkozó mezőkben a pipát (azaz beállthatják az ügyfeleknél, hogy ilyenek-e)
• A Számlázás/Könyvelés fülön az összes adatot módosíthatják.
• A Credit Limit fülön az összes adatot módosíthatják

A Pozíciófelvételben:

• Figyelmeztetés elfogadása után túlléphetik az egyes ügyfelekhez beállított hitelkeretet.

FIGYELEM! Azok a felhasználók, akik a "Számlázási adatok módosítása" jogosultsággal nem rendelkeznek, a fentieket nem tehetik meg. Nekik tehát az ilyen jogosultsággal rendelkező felhasználókhoz kell fordulniuk a fenti esetekben!

A "Számlázási adatok módosítása" jogosultságot a Felhasználói szintek menüpontban lehet kiadni az egyes Felhasználói szintekhez. Az egyes felhasználókat pedig a megfelelő Felhasználói szintekbe kell besorolni a Felhasználók és jogaik menüpontban:

Az ügyfelek hitelkeretének beállítása, hitelkeret-kategóriák 

A "Számlázási adatok módosítása" jogosultsággal rendelkező felhasználók az Ügyféltörzsben a Credit limit fülön beállíthatják, hogy egy céget melyik (Hitelkeret)kategóriába sorolják be. Ezt később meg is tudják változtatni.

• Alap (=Alapértelmezett): ha egy felhasználó egy új ügyfelet vesz fel, akkor az automatikusan ebbe kerül:
  
  
  
  
• A Kategória mezőben dupla kattintás után megnyílik a Credit limit kategóriák törzs, ahol lehet módosítani az Alap(=Alapértelmezett) kategória beállításait, valamint további kategóriákat lehet felvenni és beállítani azok tulajdonságait:
  
  
  
  
• Egyedi beállítás: ennél a beállítások  nem a hitelkategória-törzsből jönnek, hanem azokat itt lehet beállítani és csak erre az egy cégre lesznek érvényesek:
  
  
  
  
• Nem kezelt: ilyenkor a program nem kezeli a cég hitelkeretét:
  
  
  
  

A részletező gombra kattintva meg lehet nézni egy külön ablakban, hogy az ügyfél aktuális hitelkerete milyen kalkulációkból és számlákból jön ki:

Új megbízások felvétele hitelkeret ellenőrzéssel

A program egy cég hitelkeret-ellenőrzését akkor végzi el, amikor annak egy felhasználó a Pozíciófelvételben új kalkulációt próbál hozzá rögzíteni. A kalkuláció mentésekor – amennyiben az ügyfél azzal a hitelkeretét túllépné – kiírja, hogy

• "Az ügyfél tartozása meghaladta a megengedett hitelkeretet! Az adat rögzítése nem megengedett." és a kalkuláció nem menthető el.
  
  
  
  
• Ha a felhasználónak van "Számlázási adatok módosítása"-jogosultsága, akkor dönthet úgy, hogy az ügyfélnek engedélyezi az előre beállított hitelkeretének a túllépését. Ilyenkor az "Az ügyfél tartozása meghaladta a megengedett hitelkeret! Folytatja?" kérdés jelenik meg és ha erre igennel válaszol, akkor a kalkuláció mentésre kerül.
  
  

A Felhasználók a Megbízók ablakának Alapadatok fülén látják a cég aktuális hitelkeretét: